Finansiella planerare: vad de gör En finansiell planerare vägleder dig i att möta dina nuvarande ekonomiska behov och långsiktiga mål. … Andra, som certifierade finansplanerare, är allmänläkare och erbjuder rådgivning om allt från budgetering och investeringar till försäkringar och pensionsplanering.
Kan en CFP ge investeringsråd?
Vissa finansiella planerare har meriter som CFP®-certifiering eller CFA (Chartered Financial Analyst). … Finansiella planerare som ger investeringsråd till sina kunder måste registrera sig hos SEC eller lämplig statlig värdepapperstillsynsmyndighet.
Kan en finansiell rådgivare ge råd?
Många tänker på en erfaren expert som kan ge dem ekonomiska råd, särskilt när det gäller investeringar. Det är ett bra ställe att börja, men det målar inte upp hela bilden. Inte ens i närheten! Finansiella rådgivare kan hjälpa människor med en massa andra pengar också.
Vem kan lagligen ge investeringsråd?
Finansiella planerare, bankirer och mäklare kan ofta ge investeringsrådgivning för kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål. Fråga alltid efter en finansiell rådgivares kvalifikationer innan du gör några föreslagna investeringar.
Är finansplanerare investeringsrådgivare?
Med denna definition kan många yrkesverksamma anses investeringsrådgivare. Till exempel pengarförv altare, finansplanerare och investeringskonsulter kan alla registreras som investeringsrådgivare.
